株式会社イクザス東京都足立区ライフプランニングファイナンシャルプランナー 1級ファイナンシャル・プランニング技能士クライアントファースト事業承継保険退職金代表取締役鈴木督正

プロフィール　1級ファイナンシャル・プランニング技能士。CFP。事業承継士。FP事務所に20年間勤務した後、2025年に独立し、東京都足立区で（株）イクザスを設立。クライアントファーストの信念を掲げ、法人・経営者向けに資産・ライフプランニングの相談や事業承継、退職金の対策など、総合的な支援を行っている。

インタビュアー道端アンジェリカ（モデル・タレント）

道端　株式会社イクザスの鈴木社長は、法人と経営者のためのファイナンシャル・プランナーとして、資産に関する相談や事業承継の支援などに当たられているとうかがいました。まずは、独立前のキャリアをお聞かせください。

鈴木　これまで20年ほど、FP事務所に勤務して経験を積んでまいりました。当時から法人のお客様への対応が中心で、たくさんの経営者の方々とお話しする中、事業承継の大切さを強く感じました。また、大手生命保険会社に3年間出向して新規ビジネスの立ち上げに関わるなど、貴重な経験をさせていただきました。そうして培った知見のもと、自分のやりたいことに挑戦したいという思いから当社を設立したんです。

道端　1つの分野に20年向き合ってこられたベテランというわけですね。得意な業種などはありますか？

鈴木　特に絞ってはいませんが、飲食業や製造業を中心に幅広い業種に携わり、これまで200社以上の支援をさせていただきました。何より大切にしてきたのは、“クライアントファースト”の精神です。クライアント様の成功――これ以上に優先すべきことはありません。当社の利益ではなく、クライアント様に寄り添った最適なご提案を徹底しています。

道端　誠実なサービスを提供されているのですね。実際にはどのようなご相談が多いのでしょうか？
鈴木　たとえ保険に加入していても、いざ事故が起きた際に保険金の請求が認められないケースがあるんです。そんな時に、私が保険会社との間に入って請求支援をします。これは経営者さんの正当な利益を守る重要な役割ですので、請求支援までは無料でご対応させていただくんですよ。
道端　まさにプロフェッショナルの仕事だと思います。事業承継についてもお考えをお聞かせください。

鈴木　事業承継は、単に後継者へ株式を譲渡するだけではありません。相続人や、家族関係を理解することでどれだけのお金が必要か、対策は個人なのか、法人なのかが見えてきます。さらには承継後の先代社長とご家族のセカンドライフを幸せなものにする準備ができているかなど、多角的な観点に立って手続きを進める必要があります。当社では税理士や弁護士など各方面のプロたちとのネットワークも生かし、関わる全ての方が納得できるご提案を目指します。

道端　今後についてはいかがですか？

鈴木　これからも、事業承継などの重大な局面で外部のサポートが必要になった時、一番に思い出していただける存在でありたいと思っています。そのためにも、クライアント様との信頼関係を丁寧に築いていき、“選び続けていただける”支援を追求してまいります。